Rafako zapłaci miliony euro odszkodowania za elektrociepłownię w Wilnie

Połowa teraz, a połowa po sprzedaży akcji Rafako przez PBG

W myśl ugody, Rafako wypłaci 14,965 mln eur do KUKE oraz Generali, które zabezpieczały inwestycję i już wcześniej wypłaciły pieniądze VKJ.

Pozostałą kwotę Rafako zapłaci VKJ w ośmiu równych, półrocznych ratach (wraz z odsetkami w wysokości 0,02% każda).

Termin płatności pierwszej raty nastąpi w terminie 6 miesięcy od zawarcia przez PBG ostatecznej umowy (lub umów) zbycia wszystkich akcji, jednak nie później niż do 31 marca 2024 roku.

Ponadto Rafako przekaże VKJ urządzenia i dokumentację instalacji w Wilnie.

Po szczegóły odsyłamy do komunikatu giełdowego:

Litwini nie chcieli akcji Rafako

Przypomnijmy, Rafako budowało dla Vilniaus Kogeneracinė Jėgaine elektrociepłownię w Wilnie. Spółka z Raciborza nie zdołała zrealizować tego kontraktu. Kwestia rozliczenia inwestycji trafiła przed trybunał arbitrażowy w Sztokholmie.

Rafako zawiązało rezerwę w wysokości 15 mln eur na wypadek konieczności zaspokojenia roszczeń VKJ (rezerwa obciążyła wyniki finansowe Rafako za 2022 r.).

Spółka z Raciborza dążyła do tego, by w zamian za zakończenie sporu strona litewska weszła do akcjonariatu Rafako poprzez objęcie akcji nowej emisji. Jak widać ostatecznie VKJ nie zgodziło się na takie rozwiązanie.

PG Energy chce kupić Rafako

Dodajmy, że 25 sierpnia spółki PG Energy Capital Management, Rafako i PBG zawarły wstępną umowę inwestycyjną dotyczącą objęcia przez PG Energy akcji Rafako oraz nabycia akcji Rafako posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PBG.

Strony umowy zobowiązały się prowadzić rozmowy w celu zawarcia wstępnej umowy sprzedaży akcji Rafako do 14 września, a badanie due diligence Rafako powinno zakończyć się w terminie do 29 września (mowa o kompleksowym badaniu kondycji Rafako).

W grę wchodzą dwa warianty wyceny akcji Rafako będących przedmiotem sprzedaży:

• 22 grosze + 80 proc. średniej ważonej ceny rynkowej akcji Rafako za okres trzech miesięcy poprzedzających pierwszą rocznicę sprzedaży przez PBG oraz Multaros pakietu akcji Rafako na rzecz inwestora - przy czym ta składowa nie może być niższa niż 23 grosze i wyższa niż 58 groszy (w praktyce mowa więc o transakcji opiewającej na 20,383 mln zł - 33,972 mln zł za pakiet akcji Rafako),
• 67 groszy za akcję (płatne w dniu sprzedaży, łącznie 28,452 mln zł za pakiet akcji Rafako).

Wyboru jednego z powyższych wariantów ma dokonać inwestor w okresie przed planowaną datą zamknięcia transakcji.

Więcej na ten temat: PG Energy chce kupić akcje Rafako od PBG. Pod jakimi warunkami?

PG Energy Capital Management to spółka założona przez Pawła Gricuka - wieloletniego pracownika J.P. Morgan, odpowiedzialnego m.in. za inwestycje JP Morgan w Europie Środkowej i Wschodniej oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Spółka koncentruje się na sektorach przemysłowych oraz energetyce. PG Energy jest większościowym udziałowcem w spółce Elektromontaż Poznań S.A. PG Energy kontroluje również spółkę CoalTech Poland.

Aktualnie właścicielem 26,4 proc. akcji Rafako jest PBG (PBG oraz kontrolowany przez PBG Multaros).Eko-Okna posiadają 10,13 proc. akcji Rafako, natomiast PFR 7,84 proc. W akcjonariacie Rafako jest również Norges Bank (Government of Norway), który posiada 0,94 proc. akcji Rafako. Reszta akcji to tzw. free float, czyli akcje w wolnym obrocie.