Polska Grupa Górnicza wyemitowała obligacje o wartości ponad 1,2 mld zł
Polska Grupa Górnicza wyemitowała nowe obligacje o łącznej wartości 1,217 mld zł. Emisja oznacza zapewnienie stabilnego źródła finansowania na kolejne 10 lat. Pozwoli też zminimalizować obciążenia finansowe w początkowym okresie funkcjonowania połączonych spółek - Polskiej Grupy Górniczej i Katowickiego Holdingu Węglowego.
Jak podaje Polska Grupa Górnicza, emisja obejmuje obligacje trzech transz, zróżnicowanych pod względem charakteru i wymagalności, z maksymalnym terminem zapadalności w 2028 roku.
Obligacje objęte zostały w całości przez banki (Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Zachodni WBK S.A. i DZ Bank AG), tworzące dotychczas konsorcjum gwarantów programu emisji obligacji Katowickiego Holdingu Węglowego S.A, którego aktywa PGG nabyła 1 kwietnia tego roku.
Dzięki dokonanej emisji PGG pozyskała środki niezbędne na nabycie aktywów KHW oraz zrealizowane zostały warunki finansowe transakcji połączenia dwóch największych spółek wydobywczych w regionie.
Warunki emisji obligacji odzwierciedlają efekty długich i trudnych negocjacji z bankami - wierzycielami KHW w zakresie przeniesienia zadłużenia obligacyjnego Holdingu i przewidują, poza partycypacyjnym charakterem jednej z transz, znaczącą obniżkę oprocentowania w trakcie dwóch pierwszych lat po emisji.
Dla PGG oznacza to zapewnienie przewidzianego w biznesplanie stabilnego źródła finansowania w perspektywie kolejnych 10 lat a także zminimalizowanie obciążeń finansowych w początkowym okresie funkcjonowania połączonych spółek, umożliwiające dalszą restrukturyzację i wdrożenie założonych działań naprawczych.
Komentarze
